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LEONI-Aktie: Unternehmensprognose erneut gesenkt
13.11.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, belässt seine Empfehlung für die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) vorerst bei "kaufen".
Der Automobilzulieferer habe in den ersten neun Monaten 2012 ein Umsatzwachstum von 4,5% auf 2,891 Mrd. EUR verzeichnet. Während das organische Wachstum bei 87,3 Mio. EUR gelegen habe, sei der verringerte Kupferpreis Ursache eines negativen Umsatzeffektes von 49,4 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT sei um 7,4% auf 197,2 Mio. EUR gestiegen. Hier sei allerdings ein positiver Sondereffekt von 28,3 Mio. EUR durch den Verkauf der Tochter Leoni Studer Hard AG enthalten. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei um 13,4% auf 130,2 Mio. EUR gestiegen, woraus ein Ergebnis je Aktie von 3,98 EUR resultiere. Die EBIT-Marge habe im 9-Monatsvergleich von 6,6% auf 6,8% zulegen können.
Das Konzernmanagement gehe von einer "merklichen Abschwächung des Geschäfts" im weiteren Jahresverlauf aus. Infolge dessen sei die bereits im Juli reduzierte Prognose nun erneut gesenkt worden. Das Umsatz werden nun bei 3,75 Mrd. EUR gesehen. Bisher sei man von 3,8 Mrd. bis 3,9 Mrd. EUR, davor von 3,8 Mrd. bis 4 Mrd. EUR ausgegangen.
Wenngleich der Konzern mit der Prognosesenkung erneut überrascht habe, liege diese Vorgehensweise nach Einschätzung der Analysten aber auf der Linie anderer Branchenunternehmen. Seit Anfang April habe der Kurs des Anteilsscheins bereits deutlich nachgegeben. Aus Sicht der Analysten würden sich Kursfantasien u.a. aus wiederkehrenden Einstiegs- bzw. Übernahmegerüchten bzgl. chinesischer Investoren ergeben.
Da die Analysten der Nord LB davon ausgehen, dass im gegenwärtigen Kurs die negativen Nachrichten bereits eskomptiert sind, belassen sie ihre Einschätzung für die LEONI-Aktie zunächst bei "kaufen", senken aber das Kursziel von 36 EUR auf 29 EUR. (Analyse vom 13.11.2012) (13.11.2012/ac/a/d)
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